游戏继承了前作的精髓，发扬了“高自由度”的特色，可以自由在各地找寻三国时代的将臣名人，游戏中共有30位NPC可加入玩家的队伍。东汉末年，桃源乡仙人南华预见了三国时代将会是纷扰的乱世，便施展“九天逆龙大法”扭转时序，打算将曹操、刘备、孙权三位天命王者的出现时间错开，无奈此举却造成上古魔神“刑天”逃脱，并与当世残虐的当权者董卓合而为一，顿时时空陷入前所未有的混乱中。
最强的装备：
手刀：啸月刀（夏侯??停┕?33 命中+10 装备获得技能：啸月刀（甘宁个人技能）附加技能：回气3
长剑：倚天剑（左慈送） 攻+24 命中+10 附加技能：速度+20%
枪： 飞翼枪（马超身上）攻+18 命中+14 附加技能：攻击+10%
矛： 腾蛇点刚矛（龙蛇老人送） 攻+24 命中+24 附加技能：避瘴3
弓： 掣星穿天弓（浦良打造） 攻+10 命中+24 附加技能：攻击+10%
大刀：青龙偃月刀（龙蛇老人送） 攻+32 命中+12 附加技能：攻击+30%
戟： 天方画戟（吕布身上带的）攻+28 命中+16 附加技能：攻击+30%
锤： 镇岳（蒲良打造） 攻+36 命中+0 附加技能：生命+60%
盔甲：七星甲（北头仙人） 防+28 闪+6 附加技能：天才3（练级使用，技能点加的很快）
黄龙战甲（龙蛇老人） 防+36 闪+0 附加技能：无隙3
梦蛇幻甲（龙蛇老人） 防+27 闪+12附加技能：避瘴3
烈火金尘（杂细郎） 防+15 闪+21 附加技能：速度30%
虎项龙纹铠（五抓金龙） 防+39 闪+0 附加技能内息2
饰： 靛海珠（钜鹿老人） 附加技能：内息2
虚无戒指（可以买到） 不遇敌，刚刚开始做任务很管用
六无玄冥石（建业珠宝店） 攻+20 命+20 闪+20 速+20 移动+3
靛海神珠（五抓金龙） 攻击+30%
六无玄冥石（建业珠宝店）=无常戒（杀周仓）+无方戒（北海民房老头）+无双戒（张角自杀）无嗔戒（公孙瓒送）+无道戒（北海客店喝酒男子）+无心戒（孙尚香送）
主角独有技能：
心剑：剑一、剑三、剑五、剑十一
飞虹六式：赤血、幻橙、金曦、绿杀、蓝断、紫破
连破五岳：合计+回斩+突击+背击+连击+破元击+封魔击+铠甲术+迟缓术
龙奔百里：武器破坏+防具破坏+运动+集中+云身
凤舞九天；火箭+毒箭+咒箭+精准射击+快速射击
破魔斩：龙奔百里+连破五岳+剑五
杀神斩：龙奔百里+连破五岳+剑五
神天并地：剑十一+紫破+凤舞九天（3大秘式之一）
腾龙八齐：收集64卦签给解良的算命先生。（3大秘式之一）
颠动沧溟：打败北溟巨鲲，得撼天定海石。（3大秘式之一）
向北到匈奴部落，来到匈奴王主帐，和匈奴王说话他都会要你找蒲良打造得刀类武器，得到给他的话可以得到5000两。(成都武器店里的蒲良，用三块晶矿叫他打造武器)接着来到匈奴部落北区和小孩子说话，小女孩要彩球和彩带，小男孩要铃鼓和风车。给他们之后，小女孩给你白虎项巾并告诉你在匈奴部落北方可以碰到金翅鸟，身上带着肉块去打，得到金翅鸟的羽毛找这里武器店的叔叔可以帮你打造金翅披风。(金翅鸟很强而且要等麒麟事件发生以后才能碰到，以后再来打吧)
匈奴：匈奴王主帐：左面的箭套得文王卦签(2)
小任务：与匈奴王说话他要你找到蒲良打造的刀类武器(晶矿有三块到成都武器店找蒲良打造就能得到，完成得5000两)
匈奴部落北区：右面的箭套得文王卦签(3)
小任务：小女孩要彩球和彩带;小男孩要铃鼓和风车(仁德 4，得白虎项巾)
去东面的解良，和算命的说话他会要你找齐64根文王卦签，其中隐藏着黄龙藤天密法。如果你的仁德超过75就会激发以下信息：看到关羽在做买卖，和他交谈之后，他说父母需要人伺候不能去蜀国。然后出解良再进去和关羽说话，再出来再进去和关羽说完话，有两个流氓来要保护费。
这里有个选项：
选择一，和关羽一起打流氓(仁德-2，智慧 3)然后去到关羽家他父母死了再打一仗，在宗伺和关羽一番谈话后，关羽归位;选择二，你打关羽(仁德 3，智慧-2)
然后出城再进来到关羽家，会有周仓和两个官差来捉关羽，打败他们后又有选项：选择一，仁德-5，智慧 3，得无常戒;
选择二，仁德 5，智慧-3，得偃月刀。(因为关羽加入需要仁德高，所以在这里尽量选择加仁德的选项，无论选一或二，关羽和他父母都会加入，你护送他们到成都)
解良：
民房：沙包处得文王卦签
小任务：民房的妇人要五香药包(仁德 4，50两，一个包子)
护送关羽父母去成都，现在只能从潼关开始过五关去到成都，大地图上别的路暂时都无法走。进入潼关就选项：选择一，付2000两买通行证过五关(仁德 3，勇气-2);选择二，硬闯无关，每关都有敌人，可以轻松解决，主要是注意关羽的父母千万不要让他们都死了。(智慧-2，勇气 5，得2500两)到了成都一段情节后关羽归位了。
在成都武器店你可以让蒲良打造刀类武器完成匈奴王的任务。(若完成吕布事件得到令牌或吕布加入，会一路放行且有钱拿)
已经有蛇鳞铠、龙纹铠、点刚矛去黄河北岸会遇到一位老人，和他谈话完毕，沧溟告诉你那人是能让普通装备变传世极品装备的龙蛇老人，接着坐船来到黄河南岸
又遇到龙蛇老人，和他谈话他会要你拼图，如果拼图拼成“蛇形图”，你现在有点刚矛和蛇鳞铠，那么就会有腾蛇点刚矛和梦蛇幻铠，如果拼成“龙形图”，此时你有偃月刀和龙纹铠，那么龙蛇老人会给你青龙偃月刀和黄龙战甲，注意：如果你只有“蛇形图”的其中一个装备，那么就只有那个装备的强化形，“龙形图”也会这样。(建议打关羽时要了偃月刀的拼“龙形图”，打关羽要了无常戒的拼“蛇形图”)
有接着来到北海下面的下邳附近四处晃晃碰到张飞三次，第三次的时候如果此时关羽在队伍中那么张飞就乖乖的归位了。如果关羽不再那么和他打一仗之后就归位了。
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